Online-Seminare: 60 Minuten Expertenwissen
eine Zusammenarbeit von GOING PUBLIC! und LexisNexis

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Seminarthemen:

1. Neues Steuerrecht 2010
2. Honorarberatung
3. Anlageberatung im Fokus

Termine der Online-Schulungen:

Dauer: Jeweils ca. 60 Minuten

Melden Sie sich gleich mit diesem Anmeldeformular zu Ihrem Wunschtermin an.

Bei den Online-Seminaren sparen Sie und Ihre Partner nicht nur Ihre Reisekosten, auch die Telefongebühren sind bereits im Preis enthalten, denn wir rufen Sie an (bitte in der Anmeldemaske eine Festnetznummer angeben). Das Entgelt liegt bei 29,90 EUR – bereits inkl. USt. – pro Veranstaltung.

Tipp: Der Preis reduziert sich auf 24,90 EUR (inkl. USt.) pro Veranstaltung für die folgenden Teilnehmer:

• Plattformnutzer bei LexisNexis
• Teilnehmer der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG
• Nutzer des Dr. Kriebel Beratungsrechners

Geben Sie für die Nutzung des Vorteilspreises unter Partner-ID das entsprechende Kürzel (für GOING PUBLIC! = GP, Dr. Kriebel Beratungsrechner = BR und LexisNexis = LN) sowie Ihre Kundennummer an. 

Am Tag der Schulung rufen wir Sie unter der von Ihnen angegebenen Festnetznummer an. Sie loggen sich dann nur noch mit den Daten ins Internet ein, die Sie kurz vor dem Seminartermin per eMail erhalten werden. 
 
Wir freuen uns auf ein erfolgreiches Seminar und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit!

P.S.: Bestellen Sie ebenfalls für nur € 9,50 zzgl. Versandkosten inkl. MwSt. die Broschüre Erbschaft- und Schenkungsteuer.

Seminarinhalte:

Neues Steuerrecht 2010

Vorsorge
- Die neuen Regeln zur Lebensversicherung
- Welche Versicherungen kann man in welcher Höhe geltend machen?
Finanzierung
- Immo-Finanzierung von privat und unternehmerisch genutzten Gebäuden - wie viel Zins kann man steuerlich abziehen?
Einkommensteuer - sonst noch interessant
- Solidaritätszuschlag verfassungswidrig?
- Kunden sind keine Betriebsstätten
- Das Schlafen und das Essen - die Steuerregeln bei Übernachtungen
Andere Steuern
- Elterngeld darf "steueroptimiert" werden

Honorarberatung

Der Einstieg
- Begriffe und Grundlagen der Honorarberatung
- Der Makler als Berater
Felder der Honorarberatung in der Finanzdienstleistung
- Herausarbeiten der Besonderheiten bei Darlehen, Kapitalanlagen, regulierter Markt/ Bankprodukte, grauer Kapitalmarkt/ Beteiligungen, Versicherungen
Möglichkeiten der Entgeltvereinbarungen
- Grenzen der Entgeltvereinbarungen

Anlageberatung im Fokus

Dokumentationspflicht bei Anlageberatungen
- Bisherige Situation
- Gesetzliche Neuregelung
Anwendungsbereich der Neuregelung
- Privatanleger
- Protokollierungspflicht nur für Anlageberatungen
- Adressaten der Protokollierungspflicht
Zweck der Protokollierungspflicht
- Prüfung durch die BaFin
- Konsequenzen für Schadensersatzansprüche
Formelle Anforderungen
- Dauerhafter Datenträger
- Unterschrift
- Pflicht zur unverzüglichen Aushändigung
- Geschäftsabschluss nach Erhalt des Protokolls
- Anlageberatung über (Tele-)Kommunikationsmittel
Herausgabeanspruch
Inhalt des Beratungsprotokolls
- Beratungsanlass
- Dauer des Beratungsgesprächs
- Der Beratung zugrunde liegende Informationen
- Wesentlichen Anliegen und Gewichtung
- Empfehlungen und Gründe
- Weitere Inhalte
Ordnungswidrigkeit
Aufbewahrungspflicht

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